Najlepsze spółki dywidendowe Które akcje płacą najlepsze dywidendy?

Większość spółek z GPW wypłaciła już dywidendy za 2020 rok, choć na liście spółek dywidendowych mających zrobić to do końca wakacji 2021 znajduje się jeszcze kilka podmiotów giełdowych. Na listę najlepszych spółek postanowiliśmy wrzucić 10 podmiotów, które wypłaciły najwyższe kwotowo, choć oczywiście nie jest to równoznaczne ze stopą zwrotu. Ma jednak dać pewien obraz tego, kto decyduje się przeznaczać spore kwoty na dywidendy. Warto także kontrolować to, czy spółki wypłacają dywidendy zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. Firmy najczęściej określają datę i godzinę wypłat, prowadzą wirtualny kalendarz itd.

Nasza firma

Ważną wskazówką dla początkujących inwestorów jest wskaźnik WIG-DIV. Wprowadzony w 2011 roku, skupia spółki, które regularnie (co roku) wypłacają dywidendy. Na początku były to wyłącznie spółki, które wypłacały akcjonariuszom najwyższe dywidendy.

Politykę dywidendową spółki cechuje zachowawczość, bo wypłaca ona tylko 35-40% wypracowanego zysku, ale jej wycena akcji jest zazwyczaj bardzo stabilna i przyjazna inwestorom defensywnym. Ambra znalazła się na 5 miejscu rankingu głównie dlatego, że brakuje jej potencjału do wzrostu wyników podobnego do spółek z grupy Asseco, grupy Kęty czy wielkiego polskiego dewelopera – Dom Development. Sam zwróciłbym jednak uwagę na inny aspekt tej ciekawej i szalenie skutecznej grupy deweloperskiej. Dom Development w ostatnich latach dość mocno obniżył stopę wypłaty dywidendy, co może mieć uzasadnienie w tym, że… naprawdę zależy mu na tym, aby stać się kiedyś pierwszym dywidendowym arystokratą na GPW! Takie działania są częste w gronie dywidendowych arystokratów z USA, na których zarządach jest ogromna presja dalszego wypłacania rosnących dywidend.

Aktualne trendy w polityce dywidendowej spółek na GPW

W przypadku nowo założonych startupów czy po prostu spółek, które dopiero zaczynają swój rynkowy byt, istnieje pewne ryzyko. Przeciwnie jest ze spółkami mającymi zapewniony solidny byt, bowiem wśród spółek z WIG20 większość wypłaca zazwyczaj dywidendy. Wszystkie wymienione spółki zwiększały przychody i wypłacane dywidendy. Z każdym więc rokiem stopa zwrotu z zainwestowanego początkowo kapitału rosła. Do zestawienia dołączyć można też warunkowo PGS Software, którego cena zakupu akcji zwróciła się Prognoza Forex dla września 17, 2018-21.09.2018-Forex już w 2017 r..

PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce, specjalizująca się w produkcji chemikaliów i tworzyw sztucznych. Spółka ma zdywersyfikowane portfolio produktów, co wpływa na stabilność jej wyników. Nie można również zapominać o roli dolara amerykańskiego jako głównej waluty rezerwowej świata. Inwestowanie w amerykańskie akcje oznacza ekspozycję na dolara, co może być korzystne w kontekście globalnych trendów gospodarczych i politycznych. Stabilność dolara, jako waluty światowej, sprawia, iż amerykańskie aktywa są postrzegane jako bezpieczna przystań, zwłaszcza w czasach globalnych turbulencji.

Sposób punktacji spółek i prezentacji rankingów

• Dywidenda za 2023 rok będzie jednak prawdopodobnie znacząco niższa niż ta za 2022 rok, czyli wypłacona w 2023 roku.
• Jest to związane z tym, że akcje stają się mniej atrakcyjne po odcięciu prawa do dywidendy.
• Jedna spółka w całym zestawieniu notowana w indeksie WIG20, będąca jednocześnie jednym z najpopularniejszych komponentów portfela dywidendowego inwestorów z GPW.
• Rozsądny inwestor dywidendowy nie powinien trzymać takiej spółki w portfelu.

Może i są przetasowania, ale niewiele spółek, które znalazły się tu rok temu, opuściło ten ranking. Dywidendowi arystokraci to kombinacja długiej historii wypłacania dywidend oraz jakiegokolwiek ich wzrostu, więc nie zobaczysz tu firm, które płacą dywidendy od 15 lat, ale wypłaty z zysku są w stagnacji lub wręcz maleją. Z drugiej strony nie będzie tu też spółek, które dywidendy płacą od 3-4 lat niezależnie od tego, jak bardzo by te dywidendy rosły (bo w tej kategorii największe znaczenia ma właśnie długość historii wypłat). W początkowej fazie analizy algorytm „sam” przyznaje spółkom punkty w wielu kategoriach, oceniając głównie stabilność oraz wzrost dywidend, jakość oraz wzrost wyników finansowych, a także spójność polityki dywidendowej firmy. Dzięki algorytmowi, zamiast analizy 166 spółek, wystarczy, że ręcznie dokonam dalszej oceny tylko 80 firm (co i tak zajmuje dobre kilka dni).

Zachowanie WIG20, SP500 i Nasdaq w długim terminie

Niezmiennie mam nadzieję, że rankingi Ci się przydadzą/spodobają, nawet jeśli nie inwestujesz dywidendowo i wolisz się skupić na prostym inwestowaniu pasywnym. Pełen ranking kont maklerskich do akcji i ETF-ów znajdziesz tutaj. Wspomniany wcześniej Przemysław Gacek (majątek wyceniany na 2,2 mld zł), który ma ponad połowę wszystkich akcji Grupy Pracuj.pl, 2 lipca powinien dostać na konto sumę ok. 75 mln zł (pomniejszoną o podatek).

Biorąc pod uwagę, że miliarder ma ich prawie 33 mln, otrzyma ponad 181 mln zł. Wyniesie rekordowe niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję, co przy obecnym kursie (około 84 zł) oznacza 7,1-proc. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia , a wypłacona zostanie 1 września. Ostatni dzień na zakup akcji z prawem do wypłaty to 12 sierpnia. Dobra spółka dywidendowa to przede wszystkim taka, która nie rozczarowuje swoich akcjonariuszy i regularnie wypłaca dywidendy.

Stopa dywidendy – jak ją policzyć i interpretować?

Dlatego eksperci zwracają uwagę, by dobrze selekcjonować spółki, które rokują na regularne wypłaty dywidend. Warto zauważyć, że na rachunek Adama nie wpłynie 5 zł dywidendy już 17 czerwca. W tym dniu na konto trafi wartość dywidendy pomniejszona o 19-procentowy podatek Belki. W dniu 15 lipca jest sporządzana lista wszystkich posiadaczy akcji spółki Atal i na jej podstawie ustala się kwotę późniejszej wypłaty. Ta wynika z prostego przemnożenia liczby akcji przez wartość dywidendy przypadającej na akcję.

W Polsce mamy mnóstwo spółek dywidendowych, które płacą 5% dywidendy rocznie lub więcej (i to od lat), a większość z nich znajdziesz w tym oraz pozostałych rankingach, które dziś prezentuję. Przyjrzyjmy się trochę bliżej firmom, które zajęły zaszczytne miejsca 1-5 w rankingu dywidendowych arystokratów GPW 2024 roku. Pamiętaj, że tradycyjnie już publikuję szczegółowe tabele z danymi dla wszystkich spółek z każdego rankingu w sekcji znajdującej się pod podsumowaniem wpisu, czyli na samym dole. W jaki sposób sporządziłem rankingi zestawiające najlepsze spółki wypłacające dywidendy na 2024 rok? Na wstępie zaznaczę, że przygotowanie wpisów z tej serii każdorocznie ułatwia mi dywidendowy algorytm, zgodnie z którym wybieram spółki do portfela już od prawie dekady. Tworzenie rankingów zestawiających najlepsze spółki dywidendowe zajmuje mi zwykle około 7 – 10 dni.

Regularna analiza sytuacji finansowej spółek i monitorowanie trendów rynkowych pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Pamiętaj, że nawet najlepsze spółki dywidendowe mogą przechodzić trudne okresy. Wittchen, znany producent galanterii skórzanej, może pochwalić się stopą dywidendy wynoszącą 11%. Spółka przeznacza na Citadel żyje na Forexclear LCH dywidendę 67,2% zysku netto oraz część kapitału zapasowego. W 2024 roku polski rynek kapitałowy oferuje inwestorom szereg atrakcyjnych spółek dywidendowych. Firmy te wyróżniają się wysokimi stopami dywidendy oraz stabilnością wypłat.

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Zarówno w przypadku IMS, jak i Sonel do prognoz podchodziłbym jednak z rezerwą ze względu na małą ich liczbę. Jeśli chodzi o spółki dywidendowe, które regularnie wypłacają swoim akcjonariuszom dywidendy, jednym z najbardziej znanych przykładów jest Coca-Cola. Firma ta, działająca na rynku od ponad stu lat, zbudowała silną pozycję dzięki swojemu rozpoznawalnemu produktowi. Innym przykładem jest Procter & Gamble, gigant branży dóbr konsumpcyjnych, który również słynie z regularnych wypłat dywidendy i stabilnego wzrostu. To oczywiście nie wszystkie spółki dywidendowe na GPW, które warto brać pod uwagę przy budowie portfela długoterminowego, a jedynie te najmocniejsze typy.

• Dywidenda wynosząca 6,00 PLN na akcję przekłada się na stopę dywidendy 4,80%.
• Ale wyniki spółki nadal się bronią, choć stagnacja przychodów między 2022 a 2023 rokiem jest wyraźna.
• Wittchen, znany producent galanterii skórzanej, może pochwalić się stopą dywidendy wynoszącą 11%.
• Jej działalność jest związana z telefonami komórkowymi, a głównym segmentem jest sieć salonów T-Mobile, które prowadzi.
• Wybierając akcje spółek wypłacających dywidendę, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników.

Ranking dywidendowych okazji 2024

Wykorzystując efekt procentu składanego, inwestorzy mogą przyspieszyć wzrost wartości swojego portfela. Dywersyfikacja portfela to podstawa skutecznej Wizytówki – 12 typowych błędów których należy unikać strategii inwestycyjnej. Warto wybierać spółki dywidendowe z różnych branż i o różnych profilach ryzyka. Taka strategia pomaga zminimalizować ryzyko i stabilizuje strumień przychodów z dywidend. Obecnie, by spółka przynależała do tej grupy musi wypłacać dywidendy regularnie przynajmniej przez 5 lat.